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Audit patrimonial
La première relation avec un futur client permettra d’identifier l’existant de son patrimoine tout en considérant les buts à atteindre.Un audit complet est une étape importante et primordiale afin de garantir un plan d’actions prévu dans le temps.L’audit patrimonial est une analyse du patrimoine de votre situation matrimoniale, régime matrimonial, dispositions prises entre époux, analyse de votre budget, revenus & charges incompressibles, de votre fiscalité.Après analyse et en réponse à vos besoins, des solutions pertinentes vous sont proposées : Investissements ? Placements ? Revenus complémentaires ?Quels que soient vos objectifs, cette stratégie globale garantit le développement cohérant de votre patrimoine.
Voir aussi
Gestion de patrimoine
Patrimoine
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Les mots clefs en A
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VAUDAN & Associés c’est aussi : Le conseil à la mobilité (nationale & internationale) & l’assistance fiscale, salariés cadres ou non cadres et étudiants en alternance
Nous nous occupons de tout gratuitement (sous réserve de validation du dossier)
Nos champs d'intervention
- L’organisation de votre patrimoine : optimisation des flux, constitution de patrmoine, protection de vos proches & complément de retraite
- La gestion de votre mobilité, l’assistance fiscal (national & international)
Notre devise
Objectivité, réactivité & proximité, mais aussi le choix d’un statut spécifique : l’indépendance & l’inter professionnalité
Cabinet indépendant
Membre de l'O.N.I.I.P. (Office National Indépendant de l'immobilier & du Patrimoine)
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